Échange découverte
Nous échangeons lors d'un rendez-vous pour comprendre vos besoins, vos projets de vie, et vos attentes en matière de protection, de fiscalité ou de retraite.
Votre mandataire en assurance patrimoine
Mon Expertise, Votre Avenir
Préparer votre avenir avec une stratégie patrimoniale sur mesure dans le Loir-et-Cher
Chez Vision Patrimoine & Stratégie, je place l’humain au cœur de chaque accompagnement.
Ma mission : vous aider à construire, protéger et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Grâce à une écoute active et une approche personnalisée, je vous propose des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs de vie, qu’ils soient familiaux, professionnels ou fiscaux.
Je travaille en toute indépendance, avec rigueur, bienveillance et discrétion, pour vous offrir une stratégie claire, durable et alignée avec vos priorités.
Je suis un Particulier
Vous souhaitez protéger vos proches, optimiser votre fiscalité ou préparer votre retraite ?
Je vous accompagne dans la construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à vos projets de vie.
Je suis un Professionnel
Vous dirigez une entreprise ou exercez en profession libérale ?
Je vous propose des solutions durables, alliant performance et sécurité.
Votre parcours d’accompagnement
Analyse personnalisée de votre situation
Je réalise un état des lieux de votre patrimoine actuel (revenus, charges, actifs, placements…) afin d’identifier les leviers d’optimisation.
Présentation d’une stratégie claire et adaptée
Je vous présente une proposition sur mesure, alignée avec vos objectifs (protéger vos proches, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite...).
Mise en oeuvre et suivi
Je vous guide dans la mise en oeuvre et dans les démarches administratives.
J'assure un suivi régulier (trimestriel ou annuel) pour adapter votre stratégie à l’évolution de votre situation.
Préparez aujourd’hui votre tranquillité financière de demain
Mandataire en assurance à Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher), Geoffrey BRAYERE vous accompagne dans vos projets d’épargne, de retraite et de prévoyance, que vous soyez particulier ou professionnel.
Demander un rendez-vousNos engagements
Proximité
Un interlocuteur unique basé à Saint-Georges-sur-Cher qui vous connaît et vous suit sur le long terme.
Transparence
Des conseils clairs et objectifs, sans jargon inutile.
Indépendance
Un large panel de solutions pour trouver l’offre la plus adaptée à votre situation.
Disponibilité
Rendez-vous en présentiel ou à distance selon vos besoins.
Une question ?
Prenons contact !
Un projet ou une question sur votre accompagnement patrimonial ? Laissez-moi un message, je reviendrais vers vous dans les plus brefs délais.
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- contact@visionpatrimoine-strategie.com
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